Bestandsübertragung

◉
0
Vorgänge gesamt
◈
0
Von KI erkannt
0%
✓
0
Von PV validiert
0%
↑
0
Export-Bereit
0%
↗
0
Exportiert
0%

Vorgänge ergänzen

Unvollständige Vorgänge mit fehlenden Daten.

0

Offene Validierung

Von KI erkannte Vorgänge die noch validiert werden müssen.

0

Vorgangssuche

⌕

Letzte Aktivitäten

Datum Kunde Makler Status

Import/Export Historie

Datum Typ Anzahl Bearbeiter
⌕
⌕
Maklerbüro E-Mail Vorgänge Bestätigt Offen Abgelehnt
⌕
Datum Von / An Betreff Kunde Status

Lösungsarchitektur Bestandsübertragung

Übersicht der verschiedenen Implementierungsoptionen für die automatisierte Bestandsübertragung.

1

Ohne KI (Stichwortbasiert)

Einfachste Lösung

Rein regelbasierte Extraktion mittels Stichwortverzeichnis. Keine KI-Komponente erforderlich.

✉
Outlook
E-Mail Export Tool
→
⌕
Web-Tool
Stichwortverzeichnis
→
✓
PV Validierung
Manuelle Prüfung
→
⚙
Robotics
JSON Export

✓ Vorteile

  • Keine zusätzliche Infrastruktur
  • Sofort einsetzbar
  • Geringe Kosten

✕ Nachteile

  • Höherer manueller Aufwand
  • Begrenzte Erkennungsqualität
  • Kein Lernen aus Fehlern
2

Mit KI (Agent-basiert)

Empfohlen

KI-Agent extrahiert strukturierte Daten aus E-Mails. Höhere Erkennungsrate und kontinuierliche Verbesserung.

A

ERGO-Lösung (Interne Agent-Plattform)

Agent wird auf ERGO-eigener Plattform gehostet. Volle Kontrolle über Daten und Infrastruktur.

✉
Outlook
E-Mail Export
→
◈
ERGO Agent
Interne Plattform
→
⌕
Web-Tool
+ PV Validierung
→
⚙
Robotics
JSON Export
Voraussetzung: ERGO Agent-Plattform für Hosting des KI-Agenten
B

Deloitte-Lösung (Externe Agent-API)

Deloitte stellt den Agenten als Service bereit. Zwei Varianten für den Datenaustausch:

B1 Direkte API-Verbindung
✉
E-Mails
→
◈
Deloitte API
Echtzeit
→
⌕
Web-Tool
→
⚙
Robotics

Direkte Verbindung zum Agenten - Antwort in Echtzeit. Aufwändigere Integration.

B2 Sicherer Batch-Datenaustausch
✉
E-Mails
→
↔
Sicherer Transfer
z.B. 1x/Woche
→
◈
Deloitte Agent
→
↔
Rücktransfer
→
⌕
Web-Tool

Periodischer Datenaustausch über sichere Kanäle. Einfachere Integration, aber zeitversetzt.

✓ Vorteile KI-Lösung

  • Höhere Erkennungsqualität (>95%)
  • Weniger manuelle Nacharbeit
  • Kontinuierliches Lernen
  • Skalierbar

✕ Nachteile

  • Zusätzliche Infrastruktur/Kosten
  • Datenschutz-Anforderungen
  • Längere Implementierungszeit

💡 Empfehlung

Kurzfristig: Start mit Lösung 1 (Stichwortbasiert) für schnellen Go-Live.
Mittelfristig: Migration zu Lösung 2A (ERGO Agent-Plattform) für optimale Kontrolle und Datenhoheit.

E-Mail Vorlagen

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